《初代吸血鬼第三季》的剧情紧凑且充满转折。克劳斯为了争夺女儿霍普，对海莉和她的新月狼群施加了诅咒，使得海莉只有在每月月满时才能变回人形。以利亚则每月带着霍普去河口与海莉相聚。与此同时，他们的姐姐芙蕾雅重获自由，兄弟两人正在适应与这位失散多年的大姐共同生活。

克劳斯试图远离吸血鬼的政治圈，专注抚养女儿，但他的这一决定并未得到家人的谅解，反而使家族更加脆弱。在芙蕾雅的鼓励下，他重新回到了吸血鬼的世界。

另一方面，一个与1919年凶杀案情相似的连环谋杀案在新奥尔良发生，死者的面颊被利器割开，四肢被钢丝悬挂，呈现扯线木偶的样子。新调任的警探威尔·金尼在卡米尔和文森特的帮助下展开调查，将嫌疑人锁定为卢西安，一个与始祖家族有着千丝万缕联系的人物。

卢西安的出现不仅是为了复仇，他还带来了一个古老的预言诅咒，预示着克劳斯、以利亚和瑞贝卡都将被杀死。始祖们试图阻止预言的应验，但始终未能成功。随着剧情的发展，家族成员之间的关系变得更加复杂，他们面临着前所未有的挑战。