在元朝繁华的都市扬州，才气过人又淳朴善良的书生张天生，怀抱年轻人的凌云壮志来到此地。他投奔了资金雄厚的东湖剧社，该剧社有一个神秘的编剧不倒翁王钟支持，在扬州称霸，是另一剧社西厢的死对头。

张天生在西厢剧社遇到了当家花旦曹燕燕，对她一见倾心。同时，王钟也赏识张天生的才干，二人意气相投。然而，令人意想不到的是，王钟其实是个女扮男装的美娇娘，而张天生对她也逐渐产生了情愫。

在这样的背景下，张天生陷入了两难的境地，他不清楚自己到底该选择谁。曹燕燕的温柔美丽，王钟的才华与独特魅力，都让他难以抉择。在这场情感纠葛中，张天生经历了许多波折和考验，他不仅要面对自己内心的挣扎，还要应对来自剧社和外界的种种挑战。

随着剧情的深入，张天生与曹燕燕、王钟之间的情仇故事逐渐展开，充满了传奇色彩和浪漫情怀。最终，张天生需要在两位佳人之间做出选择，而他的决定也将影响他一生的命运。