《午夜旋律》是一部深入人心的剧情片，描绘了爵士乐领域的沧桑与变迁。影片中的主角戴尔·特纳，曾是一位风光无限的萨克斯管演奏家，但随着岁月的流逝，他逐渐沦为纽约高级夜总会的边缘人物，人们对他的演奏漠不关心。在感受到被忽视和冷落的孤独后，特纳选择离开纽约，前往巴黎，希望能在这片爵士乐的热土上重新找回自己的价值。

在巴黎，特纳加入了一个美国黑人音乐家团体，他们凭借出色的演奏技艺迅速走红，吸引了无数年轻人的追捧。然而，特纳的私生活却陷入了混乱，他酗酒、被女人欺骗，生活一团糟。这时，年轻的弗朗西斯·博里埃走进了特纳的生活，他被特纳的音乐深深吸引，并决定帮助这位失意的音乐家重拾生活的希望。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地度过了晚年。